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[투데이리포트]유나이티드제약, "눈에 띄는 개량신약..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 2일 유나이티드제약(033270)에 대해 "눈에 띄는 개량신약 성장 효과"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이알음, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 17,100원 대비 17% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 유나이티드제약(033270)에 대해 "동사는 실로스탄 CR과 클란자 CR, 클란자S 등 대표 3개 개량신약을 비롯하여 10개의 개량신약 라인업이 준비되어있다. 해당 제품들은 2014년 각각 매출 45억(+97%YoY), 58억(+37%YoY), 29억원(+6%YoY)을 달성하며 빠른 속도로 성장하고 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "신규 제네릭 제품들도 시장에서 선전함에 따라 기타 품목들 또한 전년 대비 2% 수준 성장했으나, 주력 개량신약들의 선전이 동사의 성장을 주도했다고 판단된다. 따라서 단순한 영업력과 저가 기반의 제품 판매를 통한 성장이 아닌 자체 경쟁력이 기반된 성장이라는 점에서 더 긍정적이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 증설된 공장의 가동율이 상승함에 따라 전반적인 이익 개선에 영향을 줄 것으로 예상되며, 이에 따라 차츰 2012년 수준의 영업이익을 회복할 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 17,100원이 고점으로, 반대로 14,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,833 | 20,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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