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[투데이리포트]유나이티드제약, "성장은 계속된다..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 2일 유나이티드제약(033270)에 대해 "성장은 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 유나이티드제약(033270)에 대해 "수익성 높은 개량신약의 매출이 확대되고 있다. 2013년 1월 개량신약의 비중은 5.9%에 불과하였으나 올 1월에는 12.4%로 높아졌다. 올해도 이러한 자체 개발 제품인 개량신약이 성장을 이끌 전망이다. 항혈전제 ‘실로스탄CR’의 매출액은 전년 대비 38.4% 증가한 81억원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 매출액은 401억원(+12.6%, YoY)으로 사상 처음으로 분기 매출 400억원을 넘어섰다. 3분기 부진했던 항생제 매출이 82억원(+26.8%, YoY)으로 회복되었으며 항혈전제 ‘실로스탄CR’(+11억원, YoY) 등 순환기계(+14.4%, YoY) 제품이 양호한 성장을 지속했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 매출액은 전년 대비 8.9% 증가한 1,649억원으로 예상된다. 영업이익은 244억원(+16.3%, YoY)으로 전망된다. 영업이익률은 전년 대비 0.9%p 개선된 14.8%로 추정된다. 1분기 매출액은 404억원(+8.4%, YoY)으로 사상 최대가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 12,300원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 19,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,250 | 19,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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