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[투데이리포트]유나이티드제약, "영업실적 회복세, ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 9일 유나이티드제약(033270)에 대해 "영업실적 회복세, 2015년 실적 전망 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 유나이티드제약(033270)에 대해 "동사의 2014년 하반기 영업회복으로 2015년 영업실적 전망도 긍정적이다. 당리서치는 2015년 동사의 매출액은 고혈압 등 순환기계 호조로 10.6% 증가한 1,660억원으로 추정한다. 외형성장에 따라 영업이익도 영업이익률 14.1%을 유지하면서 234억원으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사는 지난 4분기 영업실적이 호조를 보인 것으로 추정된다. 제약업계 영업환경변화 시기에 활발한 신제품출시, 안정된 영업조직 구축 등의 전략이 플러스로 작용한 것으로 평가된다. 어려운 제약영업 환경하에서도 매출과 영업이익이 큰 폭으로 증가한 것은 환경변화에 잘 대처한 결과로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 금년에도 개량신약을 포함해서 20개 이상의 신제품을 출시할 것으로 추정된다. 4개의 개량신약(항혈전제 1, 고혈압 2, 호흡기 1) 출시도 기대된다. 특히 상업성이 기대되는 개량신약 3품목(기능성소화기계 1, 항혈전제 1, 진해거담제 1)은 당초 2016년 출시예정이지만 빠르면 2015년 말까지 출시할 수도 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 16,500원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 16,925 | 17,500 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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