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[투데이리포트]유나이티드제약, "잠재 고성장성을 증..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 31일 유나이티드제약(033270)에 대해 "잠재 고성장성을 증명한 3분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 유나이티드제약(033270)에 대해 "제품별로 보면 3분기에는 소화기계 뉴부틴, 항혈전제 유나스크 등은 매출이 저조했지만, X 선 조영제 옴니헥솔주가 24% 성장했고 항혈전제 실로스탄도 분기 16억원 매출되며 급성장했다. 특별히 수출이 72.7% 증가하며 47억원을 기록, 정상적인 분기 수준으로 회복했다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사는 수익성 위주의 제품믹스를 강조하고 있다. 따라서 항혈전제, 항암제 등을 중심으로 안정적인 성장을 지속하며 주요 제품의 매출순위가 환경변화에 따라 탄력적으로 바뀌고 있다"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 계절적으로 매출이 증가하는 특성이 있고 영업이익은 기부금 등으로 3분기보다는 소폭 적게 추정했다. 4분기 매출액은 6.4% 증가한 379억원, 영업이익은 53.9% 증가한 47억원으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 15,275 | 16,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 16,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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