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[투데이리포트]유나이티드제약, "조금 더 보여주어야..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 1일 유나이티드제약(033270)에 대해 "조금 더 보여주어야 한다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,300원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 유나이티드제약(033270)에 대해 "동사의 1분기 실적은 예상치를 하회하였으나 2분기에는 컨센서스(매출액 389억원, 영업이익 50억원)에 부합하였다. 2분기 매출액은 전년 동기 대비 2.5% 증가한 372억원을 기록했다. 내수 부문이 전년 동기 대비 3.6% 증가한 311억원을 나타냈다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 3분기 매출액은 전년 동기 대비 20.1% 증가한 381억원을 전망한다. 내수 부문은 개량신약 ‘실로스탄CR’(14억원, +8억원 YoY) 등 신제품 판매 증대로 전년 동기 대비 9.7% 증가한 318억원이 예상된다. 수출은 기저효과로 전년 동기대비 132.0% 증가한 63억원으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "영업이익도 기저효과로 전년 동기 대비 78.0% 증가한 53억원으로 예상된다. 영업이익률도 13.6%로 전년 동기 대비 4.1%p 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년7월 15,500원까지 높아졌다가 2013년12월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,300원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 13,675 | 14,400 | 12,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,300원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,400원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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