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[투데이리포트]유나이티드제약, "개량신약 & 수출확..."매수(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 20일 유나이티드제약(033270)에 대해 "개량신약 & 수출확대 성과에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 유나이티드제약(033270)에 대해 "동사는 지난 ‘12년 일괄약가인하 이후 고마진 위주로의 품목전환과 수출확대를 위해 고강도 조정 등 내실경영 강화로 지난 해 하반기 성장둔화를 겪었다. 하지만 14.1Q 이후 빠른 실적개선을 보이고 있어 올해 성공적인 체질 개선을 보여줄 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "현재 동사는 글로벌 제약사인 이스라엘의 TEVA社와 클란자CR정에 대한 라이센스 계약을 통해 러시아, 우크라이나, 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 벨라루스 등 동유럽 진출을 모색하고 있으며, 중국의 JJK社를 통해 클란자CR정, 실로스탄CR정을 발매하기 위한 절차를 진행 중에 있다. 이 밖에도 베트남, 미국 생산시설과 필리핀 법인 등 3개 지사를 통한 유통 확대를 진행하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "개량신약 실패 및 런칭(Launching) 지연 위험(Risk) 불구, 국내 몇 안되는 R&D 중심의 제약업체라는 점에서 프리미엄(Multiple) 부여는 당연하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년10월 15,000원까지 높아졌다가 2014년1월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 14,000 | 14,400 | 13,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 13,600원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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