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[투데이리포트]유나이티드제약, "3년 만의 성장 기..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 7일 유나이티드제약(033270)에 대해 "3년 만의 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,600원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김응현, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 유나이티드제약(033270)에 대해 "동사의 올해 매출액은 내수 회복과 신제품 판매 호조로 양호한 실적이 예상된다. 내수부문은 1,169억원으로 3.5% 증가할 전망이다. 지난해 발매한 고지혈증 치료제 ‘뉴펙스’와 개량신약 ‘실로스탄CR’이 각각 51억원(+71.6%, YoY), 48억원(+174.2%, YoY)의 매출액으로 선전이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 올해 영업이익은 197억원으로 전년 대비 29.8% 증가해 양호할 전망인데, 외형 성장과 함께 지난해 공장 증축에 따른 일회성 비용이 감소하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액은 내수 부문의 호조로 307억원(+9.7%, YoY)이 예상된다. 추운 날씨로 의약품 수요가 견조해 순환기계(+28.6%, YoY), 항생제(3.1%, YoY) 등 주요 질환 치료제의 매출이 양호할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 19,000원까지 높아졌다가 2013년12월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,600원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,867 | 14,000 | 13,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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