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[투데이리포트]유나이티드제약, "2014년은 시장 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 유나이티드제약(033270)에 대해 "2014년은 시장 기대에 보답하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김응현, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 유나이티드제약(033270)에 대해 "동사의 2014년 매출액은 내수 안정과 신제품 발매로 전년 대비 9.0% 증가한 1,498억원을 추정한다. 올해 시장에 안착한 개량신약 ‘실로스탄CR’과 고혈압치료제 ‘뉴펙스’는 각각 44억원, 50억원을 예상한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "내년엔 개량신약 1개를 포함해 총 19개의 신제품 발매를 계획하고 있다. 신제품 발매로 내수 부문도 전년 대비 6.0% 증가한 1,238억원으로 약가 인하 이전 수준을 넘어설 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 전년 동기 대비 14.7% 증가한 362억원을 전망한다. 신제품인 고지혈증 치료제 ‘뉴펙스’와 항혈전제 개량신약 ‘실로스탄CR’이 4분기 각각 11억원, 7억원의 매출로 양호하다. 수출액은 전분기에 이월된 약 10억원의 물량을 포함해 62억원(+13.7%, YoY)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 19,000원까지 높아졌다가 2013년10월 12,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 13,667 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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