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[투데이리포트]유나이티드제약, "제네릭 비즈니스 모..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 26일 유나이티드제약(033270)에 대해 "제네릭 비즈니스 모델의 진화를 제시하다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. IBK증권 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 유나이티드제약(033270)에 대해 "향후 정부정책 방향은 건보 재정안정화를 위해 제한된 재정 수입 속에서 ‘지출의 효율화’로 초점될 것으로 예상, 저가의약품에 대한 수요를 독려하는 한편, 국내 제약산업 발전을 위해 개량신약을 육성할 것으로 판단한다. 따라서 제제개발 능력이 우수한 1st 제네릭 및 개량신약 Pipeline을 확보한 업체에게는 중장기적 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "성장성에서도 높은 제제기술을 바탕으로 한 1st Generic 의약품과 높은 약가 품목이 많아 비록 지난해 역성장을 했지만, 2013년에는 두 자릿수 성장을 할 것으로 전망한다. 이는 기존 품목의 자연 성장 外 동사의 3호 개량신약과 약 20여개의 신제품 출시로 신규매출 확대효과, 수탁사업의 본격 가동으로 이에 대한 신규매출 효과, 항암제 등 수출 확대 등을 통해 가능할 것으로 분석된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 연간 예상실적은 K-IFRS 별도기준 매출액 1,505억원(+11.6% YoY), (조정)영업이익 227억원(+12.1% YoY, OPM 15.1%). 당기순이익 194억원(+15.6% YoY, NPM 12.9%)으로 양호한 실적을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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