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[투데이리포트]유나이티드제약, "12.4Q 대체적으..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 15일 유나이티드제약(033270)에 대해 "12.4Q 대체적으로 컨센서스 부합 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. IBK증권 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 유나이티드제약(033270)에 대해 "외형측면에서는 이번 분기 예정되었던 항암제 중동지역 수출 지연과 지난 4월 일괄약가인하에 앞서 1월에 시행된 기등재약 목록정비(단계적 약가인하 7-7-6%) 정책 목록 정비로 인한 추가 약가인하 영향, 최근 도매업체와의 유통재고 이슈 등으로 인해 동리서치 추정치 대비 소폭 하회할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사에 대한 목표주가 상향 근거로는 약가인하 이후 타 중소제약사 대비 실적회복이 빠르고, 순환기 등 고마진 품목으로의 성공적인 전환, 개량신약 성과에 대한 기대감 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기에 수익 측면에서는 최근 원화강세로 인한 원료매입 단가 인하와 외형 성장으로 인한 규모의 경제 효과, 순환기 등 고마진 품목으로의 전환효과(Product-mix), 효율적인 판매관리비 정책으로 동리서치 예상치를 부합할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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