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[투데이리포트]유나이티드제약, "Level-Up을 ..."BUY(신규)_흥국
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| 흥국증권은 21일 유나이티드제약(033270)에 대해 "Level-Up을 위한 준비를 마치다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 흥국증권 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 유나이티드제약(033270)에 대해 "동사는 설립 초기 입찰중심의 종합병원 영업과 해외 자회사 설립을 통한 외형 성장을 도모해온 동사는 2000년대 중반 이후 CSR을 통한 차별화된 영업과 지속적인 R&D 투자, 기존 항생제에 편중된 제품 포트폴리오 다각화 등을 통해 최근 3년간 평균 30%가 넘는 매출성장률과 15%에 이르는 영업이익률을 달성함으로써 명실상부한 중견제약사로 발돋움했다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사에 대한 투자포인트는 성장성과 수익성을 확보한 제품 포트폴리오의 성공적인 전환, CSR(기업의 사회적 책임활동)을 통한 차별화된 영업전략, 성장성을 고려한 매력적인 Valuation, 지속적인 투자를 통한 우수한 R&D 기술력 등"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 성장중인 내수시장에서의 지배력 강화와 향후 해외시장 확대를 위해 R&D 비중을 매출액 대비 10% 이상 지속적으로 투자해 나갈 계획이며, 이를 통한 경쟁력 있는 기반기술과 대형품목을 구축, 육성해 나갈 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 947 | 1190.8 | 1545 | +29.74 | 355 | -2.93 |
| 영업이익 | 122.3 | 192.2 | 241 | +25.39 | 56 | +11.11 |
| 순이익 | 88.7 | 142 | 186 | +30.99 | 43 | +16.85 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,650 | 9,000 | 8,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,300원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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