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[투데이리포트]유나이티드제약, "대표적인 실적호전 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 18일 유나이티드제약(033270)에 대해 "대표적인 실적호전 중소형제약주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,300원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 유나이티드제약(033270)에 대해 "동사를 매수 추천하는 이유는 2010년 실적에서 매출과 이익 성장이 흔들림 없이 지속되고 있으며, 2011년에도 확고한 영업력과 많은 신제품 출시로 고성장이 예상되고, 또한 영업실적호전과 높은 이익안정성을 감안하면 금년 예상 PER 5.3배에 머물고 있는 주가수준은 저평가된 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "대부분 상위 제약사들의 4분기실적이 하향 조정되는 분위기이지만 동사의 실적은 당초 추정치에 부합하여 상대적으로 양호해 보인다. 실적호조 요인은 영업직원의 생산성 향상으로 보고 있다. 특히 소화기, 순환기 등 동사가 중점 관리하는 주력제품의 매출액이 여전히 크게 성장하는 추세이다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 4분기의 실적호조 분위기가 금년 1분기에도 이어지고 있기 때문에 동사의 1분기 매출액은 전년동기대비 18~19% 성장한 360억원 내외로 추정된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 947 | 1190.8 | 1347 | +13.12 | 363 | +8.72 |
| 영업이익 | 122.3 | 192.2 | 217 | +12.9 | 49 | -27.19 |
| 순이익 | 88.7 | 142 | 164 | +15.49 | 32 | -37.13 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 9,800원까지 높아졌다가 2010년7월 8,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,300원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,300 | 8,300 | 8,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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