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[투데이리포트]유나이티드제약, "4분기 호실적도 기..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 13일 유나이티드제약(033270)에 대해 "4분기 호실적도 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,300원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 유나이티드제약(033270)에 대해 "4분기에는 주력 제품의 고성장과 개량신약의 매출가세로 성장률이 높아질 것이다. 최근 정부규제 영향으로 제약업계의 영업활동이 위축되는 분위기이지만 3분기까지의 실적추이로 볼 때 4분기 17% 내외 성장은 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사에 대한 투자의견 매수 유지는 최근의 어려운 제약영업환경하에서도 3분기 실적이 호조를 보이고 있으며, 특히 주력품목이 고성장한 것으로 추정되어 동사의 경쟁력에 큰 변화가 없다는 점 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기에도 40여 개의 주력제품이 성장을 견인하여 전체 매출은 14% 증가한 334억원으로 추정되며, 영업이익은 36.8% 성장한 57억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 947 | 1190.8 | 1347 | +13.12 | 334 | -2.88 |
| 영업이익 | 122.3 | 192.2 | 208 | +8.22 | 57 | -0.97 |
| 순이익 | 88.7 | 142 | 156 | +9.86 | 44 | -9.3 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 9,800원까지 높아졌다가 2010년7월 8,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,300원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,300 | 8,300 | 8,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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