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[투데이리포트]유나이티드제약, "3분기 영업실적 회..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 30일 유나이티드제약(033270)에 대해 "3분기 영업실적 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,300원으로 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 8,300원은 직전에 발표된 목표가 9,800원 대비 -15.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 유나이티드제약(033270)에 대해 "3분기에는 매출증가율이 다시 10%이상으로 회복될 전망이다. 환율효과가 2분기보다는 개선될 예상이며 주력품목의 매출호조와 개량신약 클란자 CR 의 매출 가세 등이 긍정적으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "1분기와 비교하면 매출증가세는 크게 둔화되었으나 영업이익은 회복추세를 보였다. 2분기 영업이익이 2.7% 증가에 그쳤지만 영업이익률이 16%대에 있어 제약사평균 수준을 웃도는 상태"라고 밝혔다. 한편 "하반기부터 서방형 소염진통제 개량신약 클란자 CR의 매출이 본격적으로 진행됨에 따라 매출둔화를 상쇄할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 947 | 1190.8 | 1347 | +13.12 | 334 | -2.88 |
| 영업이익 | 122.3 | 192.2 | 195 | +1.46 | 50 | -13.13 |
| 순이익 | 88.7 | 142 | 128 | -9.86 | 37 | -23.73 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,300 | 8,300 | 8,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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