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[투데이리포트]유나이티드제약, "개량신약보강으로 성..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 28일 유나이티드제약(033270)에 대해 "개량신약보강으로 성장성 제고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,800원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 유나이티드제약(033270)에 대해 "퍼스트제네릭을 비롯한 신제품 출시가 계속되는 가운데 6월부터 개량신약 클란자 CR 를 출시하여 하반기에는 성장성이 제고될 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 1분기 실적은 작년까지의 고성장에서 다소 정체되는 모습인데 이러한 현상은 금년상반기 제약업계 전반적으로 나타나는 것으로서 정부의 강력한 규제정책으로 제약영업이 위축된 결과이기도 하고 수출비중이 상대적으로 높은 동사에게는 원/달러환율하락효과도 기여한 것으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 전년동기대비로 매출이 15% 대 성장한 371억원 내외, 영업이익은 8%대 감소한 51억원 내외로 추정되나, 하반기에는 새로이 출시되는 신제품(10개)효과가 나타나면서 매출이 17~19%대 성장하고 영업이익도 10% 이상 증가할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 947 | 1190.8 | 1391 | +16.81 | 371 | +21.23 |
| 영업이익 | 122.3 | 192.2 | 190 | -1.14 | 51 | +20.74 |
| 순이익 | 88.7 | 142 | 123 | -13.38 | 33 | +2.33 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 6,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,800 | 9,800 | 9,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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