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[투데이리포트]유나이티드제약, "제약사 성장률 둔화..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 1일 유나이티드제약(033270)에 대해 "제약사 성장률 둔화 분위기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,800원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 유나이티드제약(033270)에 대해 "정부의 리베이트 억제, 약가규제로 인해 제약업계의 영업이 소극적으로 전환, 1 분기 매출성장률이 다소 둔화되는 분위기가 감지되고 있다. 동사도 작년 매출이 25% 성장했으나 1 분기에는 1~15% 성장한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "다소 지연되기는 했지만 금년 5 월경에는 관절염치료제 개량신약 클란자 씨알이 출시될 전망이다. 동 제품이 종합병원 등으로 진출할 수 있다면 동사의 병원시장 확대의 계기가 될 수도 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "수익성 측면에서는 마진 높은 주력제품의 매출호조로 약 16%의 영업이익률은 달성할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 6,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,800 | 9,800 | 9,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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