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[투데이리포트]유나이티드제약, "4분기 양호한 실적…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 28일 유나이티드제약(033270)에 대해 "4분기 양호한 실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 신한금융투자 배기달, 김지하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 유나이티드제약(033270)에 대해 "영업이익은 100억원(+58.3%)으로 컨센서스(92억원)을 상회하겠다. 영업이익률은 18.3%(+5.3%p)로 추정된다. 개량신약 매출 증대로 원가율은 41.3%(-3.0%p)로 개선되며 판관비율도 효율적인 비용 집행으로 40.4%(-2.4%p)로낮아지겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "올해도 안정적인 성장이 예상된다. 매출액은 2,223억원(+6.8%)이 되겠다. "실로스탄CR"은 353억원(+11.1%), "가스티인CR"은 180억원(+20.3%)의 매출을올리겠다. 작년 출시된 ‘유니그릴CR’의 매출은 43억원(+23억원)으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가 30,000원과 투자의견 "매수"를 유지한다.1) 현재 PER(주가수익비율) 은 11.9배로 밸류에이션 매력이 있으며, 2) 주력 개량신약의 매출 비중 확대로 수익성 개선이 지속되고 있기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 35,000원까지 높아졌다가 2018년7월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,000 | 33,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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