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[투데이리포트]유나이티드제약, "개량신약 비중 확대…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 25일 유나이티드제약(033270)에 대해 "개량신약 비중 확대로 수익성 레벨업"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 삼성증권 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 유나이티드제약(033270)에 대해 "개량신약 매출 비중이 2015년 12.9% → 2016년 18.1% → 1H17 22.5%로 빠르게 확대되며 동기간 매출원가율은 46.0% → 45.3% → 44.0%로 축소 중"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사는 클란자 CR(소염진통제, 2010년 출시), 실로스탄CR(항혈전제, 2013년 출시), 가스티인 CR(위장관운동촉진제, 2016년 9월 출시) 등을 보유한 서방형 방출제제 (CR, Controlled Release) 전문 제약사"라고 밝혔다. 한편 "현재 매출의 20% 이상이 개량신약에서 나오고 있음. 올해 다국적 제약사를 통해 첫 개량신약 수출 예정. 개량신약 개발과 파머징 시장 수출 확대로 내수 ETC 성장 정체를 극복할 수 있는 체력 보유"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,525 | 26,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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