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[투데이리포트]유나이티드제약, "상반기 출시된 개량…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 26일 유나이티드제약(033270)에 대해 "상반기 출시된 개량신약 판매호조로, 2분기 호실적 달성 전망!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,100원으로 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 김두현, 정주희, 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,100원은 직전에 발표된 목표가 22,600원 대비 6.6% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 유나이티드제약(033270)에 대해 "2017년 상반기 출시한 개량신약 제품 2종(실로스탄CR정 100mg, 레보틱스 CR정)의 판매호조로 동사의 2분기 실적은 매출액 486억원(YoY 15.9%), 영업이익 81억원(YoY 44.9%)을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "기관지염 환자 수가 급격히 증가하는 하반기로 갈 수록 매출액이 점차 확대될 것으로 전망한다(17년F 매출액: 25억원 예상). 또한, 2017년 하반기 ‘항혈전제CR정’의 신규 출시가 예정되어 있어 개량신약의 매출비중이 점차 확대, 전사적인 이익률 개선이 지속될 것으로 기대한다(개량신약 매출비중: 14년 10%→ 15년 15%→ 16년 21%→ 20년 50% 예상)"라고 밝혔다. 한편 "기존 실로스탄CR정 200mg과 같은 블록버스터급 제품들의 매출이 안정적으로 확보되어 있고, 항암제를 중심으로 한 해외진출이 확대되며, 지속적인 개량신약 출시를 통한 이익률 개선이 동시에 진행되고 있다는 점을 감안할 때, 현 주가수준은 저가매수 구간이라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,367 | 24,100 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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