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[투데이리포트]유나이티드제약, "개량신약으로 무장한…" 매수(신규)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 4일 유나이티드제약(033270)에 대해 "개량신약으로 무장한 ‘차돌’처럼 단단한 기업"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 김현욱, 최지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 유나이티드제약(033270)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 개량신약의 매출 비중 확대(’13년 이후 4% --> 10% --> 15% --> 20% --> 25~30%)로 성장성과 수익성 측면에서 우수한 실적 시현, 다국적 제약사 TEVA사와 중국 로칼 업체와의 라이선스 계약으로 인한 동유럽, 중국 등 글로벌 진출에 대한 기대, 매출액 대비 R&D 비중 13% 규모로 매년 10~20여 신제품의 지속적 출시, 20% 수준의 높은 현금 배당성향을 들 수 있다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "외형측면에서는 개량신약을 제외한 대부분 품목에서의 5~7% 이상 안정적 성장 기반 위에 ‘15년 이후 출시된 5개의 개량신약(클란자CR정, 클라빅신듀오캡슐, 실로스탄CR정, 칼로민정, 가스티인CR정)의 판매 증대가 성장에 기여를 할 것"라고 밝혔다. 한편 "수익측면에서도 높은 약가(약의 가격)와 고마진 품목인 개량신약의 성장세가 큰 폭으로 이어진다면, 연간 영업이익률(OPM) 16% 이상의 고수익을 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,400 | 30,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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