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[투데이리포트]유나이티드제약, "제네릭의약품과 함께…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 16일 유나이티드제약(033270)에 대해 "제네릭의약품과 함께 성장, 개량신약 회사로 안착 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,600원으로 내놓았다. 하나금융투자 김두현, 허제나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 유나이티드제약(033270)에 대해 "2005년까지 동사의 제네릭의약품 매출비중은 100%에 육박했으나, 2010년부터 자체 개발해온 클란자CR정, 실로스탄CR정 등 개량신약의 판매를 시작하여 외형성장과 함께 이익률 개선이 지속 중인 점을 긍정적으로 평가한다(개량신약 매출비중: 14년 10%→ 15년 15%→ 16년 21%→ 20년F 50%)"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2016년 출시한 실로스탄CR정은 2016년 월 20억 이상의 매출을 시현하였으며 기존 항혈전 기능뿐 아니라 간헐적파행증(걷거나 오래 달리면 다리에 통증이 오는 질병)까지 적응증을 추가함으로써 추가적인 시장 확보에 유리해졌다. 또한 기존 오리지널의약품의 부작용으로 의심받았던 구토증상을 완화시켜 소비자들의 긍정적인 반응을 이끌어내고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 11월, 중국 Meone사와 실로스탄CR정에 대해 향후 15년간 약 한화 743억원 규모의 기술수출 계약을 체결하였으며 2013년 5월, 클란자CR정에 대해 중국 JJK사와 기술수출 계약 및 이스라엘 TEVA사와 라이센싱 계약을 체결하였다. 항암제의 경우, 미국 FDA, EMEA 등록을 통해 선진국 시장으로 진출하여 외형을 확대할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,533 | 23,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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