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[투데이리포트]유나이티드제약, "부담 없는 주가 수…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 4일 유나이티드제약(033270)에 대해 "부담 없는 주가 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 신한금융투자 배기달, 이은샘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 유나이티드제약(033270)에 대해 "현재 주가는 2017년 기준 PER(주가수익비율) 11.5배에 불과하여 밸류에이션 부담이 없다. 낮아진 제약업종 밸류에이션을 감안하여 목표주가를 기존 21,000원에서 20,000원으로 하향한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 3분기 실적은 2분기 부진에서 벗어나 시장 예상치(매출액 465억원, 영업이익 68억원)에 부합했다. 최대 매출 부문인 순환기계용약이 170억원(+18.7%, YoY)으로 가장 높은 성장을 했다. 항혈전제 ‘실로스탄CR’이 53억원(+63.6%, YoY)의 사상 최대 매출을 기록했다. 소화기계용약의 매출도 52억원(+17.9%, YoY)으로 양호했다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적도 견조하겠다. 매출액은 464억원(+10.6%, YoY)으로 사상 최대가 예상된다. 항혈전제 ‘실로스탄CR’(+46.7%, YoY), 위장관운동개선제 ‘가스티인 CR’(+14억원, YoY) 등 개량신약의 매출 호조 때문이다. 영업이익은 71억원(+9.5%, YoY)이 되겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년4월 25,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 20,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,667 | 27,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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