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[투데이리포트]유나이티드제약, "안정적인 실적 지속..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 23일 유나이티드제약(033270)에 대해 "안정적인 실적 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 현대증권 김태희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 유나이티드제약(033270)에 대해 "2016년 매출액과 영업이익을 각각 1,787억원(+10.3% YoY), 263억원(+14.6% YoY)으로 추정한다. 2016년은 지속적인 개량신약 개발로 수익 창출이 가능할 것으로 예상한다. 출시 3년 만에 100억원을 돌파한 실로스탄CR의 호조세가 성장을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "1Q16에는 개량신약인 항혈전제 실로스틴CR의 매출액이 41억원(+81.0% YoY)로 크게 증가하였으며, 진해거담제 칼로민정도 14억원(+14.9% YoY)으로 증가하였다. 매출원가율과 영업이익률이 각각 43.2%(-1.1%p YoY), 17.2%(+1.6%p YoY)로 개선되었다는 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "지속적인 개량신약 개발로 신제품 효과가 기대되고, TEVA와 중국 JJK에 기술수출한 클란자CR의 출시가 2017년과 2018년에 예상됨에 따라 해외시장 침투속도가 가속화될 전망이다. 또한 2016년 PER 13.6배로 밸류에이션 매력이 높다는 점도 긍정적이라 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 28,000원까지 높아졌다가 2015년11월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,500 | 27,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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