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[투데이리포트]자화전자, "2015년 고객 다..."HOLD(I)_유안타
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| 유안타증권은 17일 자화전자(033240)에 대해 "2015년 고객 다변화 성과를 기다리자"라며 투자의견을 'HOLD(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(I)'의견은 유안타증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 자화전자(033240)에 대해 "손떨림 보정 기능인 OIS가 고사양 스마트폰 카메라로의 확산이 본격화되고 있어 2015년 AFA의 ASP가 상승할 전망. 2014년부터 글로벌 Top Tier 스마트폰 업체들의 전략 스마트폰에는 OIS 기능이 탑재되고 있고, 2015년부터는 중화권 업체들도 전략적으로 OIS 기능을 탑재할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2015년 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 2,943억원(YoY -8.1%), 230억원(YoY -13%, OPM 7.8%)으로 다소 부진한 실적이 예상된다. Encoder Type AFA 시장이 잠식되고 있다는 점이 동사 실적에 부정적으로 작용할 전망이고, 최고급 사양인 OIS AFA에서는 국내 대기업이 Captive 내에서 점유율이 예년보다 높은 상태로 유지되고 있기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년10월 30,000원까지 높아졌다가 2014년2월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(I) | HOLD(I) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(I)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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