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[투데이리포트]자화전자, "고화소 카메라모듈 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 16일 자화전자(033240)에 대해 "고화소 카메라모듈 시장 확대의 실질적인 수혜주!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 자화전자(033240)에 대해 "카메라모듈의 시장 변화를 통한 AF용 액츄에이터의 고성장세가 예상된다. 스마트폰 시장에서 하드웨어 경쟁이 끝나지 않은 점을 감안하면 카메라모듈의 화소수가 2013년에 1천~1,300만급까지 상향될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 2분기 전체 매출과 영업이익은 755억원, 72억원으로 전분기대비 각각 11%, 37.7%씩 증가, 분기 기준으로 최고의 매출을 기록하였다. 스마트폰용에 채택되고 있는 카메라모듈이 800만화소급 고화소 중심으로 성장하고 있어 자화전자의 자동초점용(AF) 액츄에이터 매출이 증가하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2012년 전체 매출(3,065억원)과 영업이익(277억원)은 각각 전년대비 72.3%, 164.8%씩 증가할 것으로 추정된다. 자동초점용 액츄에이터 매출 중심으로 성장세가 이어지면서 창사이래 최고의 실적을 기록할 것으로 분석된다. 2013년 매출과 영업이익도 3,500억원, 327억원으로 추정되는 등 실적 호전세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 14,500 | 15,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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