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[투데이리포트]자화전자, "8백만화소 카메라 ..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 7일 자화전자(033240)에 대해 "8백만화소 카메라 시장 개화에 따른 최대 수혜 예상"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,900원을 내놓았다. 키움증권 홍정모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 자화전자(033240)에 대해 "동사에서 개발한 액추에이터는 기존 VCM 방식에서 한 단계 진화한 Encoder 방식이며, 경쟁 기술인 피에조 방식에 비해 저렴하고 거의 동등한 성능을 구현하고 있어 갤럭시S2에 전격 채용되고 있으며, 이후 선보여질 삼성전자의 8백만화소 카메라를 채용한 모든 모델에서도 동사의 액추에이터가 적용될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "3Q11부터 실적 턴어라운드가 본격화되고 있다는 점, 8백만화소 확산에 따른 실적 모멘텀이 2012년에도 지속될 것이란 점, 희토류 자석 소재 및 기타 개발 아이템의 상용화 가능성이 잠재했다는 점을 고려할 때 현 주가 밸류에이션은 매력적인 수준"라고 밝혔다. 한편 "2012년, 8백만화소 카메라 시장은 YoY 173% 증가할 것으로 추정되며, 이에 따라 동사 매출액은 YoY 40% 증가한 2,307억원, 영업이익은 YoY 90% 성장한 220억원에 이를 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1028 | 993.6 | 1651 | +66.16 | 548 | +48.51 |
| 영업이익 | 64.7 | -32.9 | 99 | 흑자전환 | 61 | +221.05 |
| 순이익 | 57.4 | 27.1 | 118 | +335.42 | 47 | +123.81 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,450 | 10,000 | 8,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 8,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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