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[투데이리포트]자화전자, "갤럭시S2의 숨은 ..."매수(상향)_대신
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| 대신증권은 13일 자화전자(033240)에 대해 "갤럭시S2의 숨은 수혜주!"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 대신증권 박강호, 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 자화전자(033240)에 대해 "동사의 주력제품인 AFA(Auto Focus Actuator)가 삼성전자의 갤럭시S2에 채택되고 있는 8M(Mega) 카메라모듈에 공급되면서 AFA 매출이 2011년 2분기에 202억원(176.6% qoq), 3분기 308억원(52.4% qoq)으로 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 2011년 연간 매출은 1,523억원으로 전년대비 53.3% 증가하면서 2004년 1,199억원을 기록한 후에 7년만에 최고치를 갱신할 전망이고, 2012년 매출도 1,759억원으로 전년대비 15.5% 증가할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자의 갤럭시S2 판매량 호조와 프리미엄급 스마트폰 시장에서 8M(Mega)용 카메라모듈 적용 비중이 점차 확대될 것으로 판단된다. 동사의 순이익은 2011년 98억원으로 전년대비 261%, 2012년 141억원으로 전년대비 43.7% 증가할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1028 | 993.6 | 1520 | +52.98 | 360 | +54.21 |
| 영업이익 | 64.7 | -32.9 | 70 | 흑자전환 | 10 | 흑자전환 |
| 순이익 | 57.4 | 27.1 | 100 | +269 | 20 | +454.02 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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