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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.91% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.2% - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 현재주가 근처인 13,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 5일 오후 2시10분 현재 전일대비 1.59% 오른 12,750원을 기록하고 있는 자화전자는 지난 1개월간 10.53% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 자화전자의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 자화전자의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 자화전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
삼화전기	1위	3.6%	5위	-12.6%	3위	-3.4
티웨이홀딩스	2위	2.1%	3위	-10.5%	4위	-5.0
자화전자	3위	2.0%	4위	-10.5%	5위	-5.2
한솔테크닉스	4위	1.9%	2위	-4.5%	2위	-2.3
신성이엔지	5위	1.4%	1위	3.7%	1위	2.6
코스피	-	0.5%	-	1.0%	-	2.0
전기전자	-	1.3%	-	2.9%	-	2.2

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.91%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 전기전자업종은 0.91% 하락하고 있다.

신성이엔지	1,395원 ▼5(-0.36%)	삼화전기	29,200원 ▼200(-0.68%)
티웨이홀딩스	3,535원 ▼10(-0.28%)	한솔테크닉스	9,740원 ▲180(+1.88%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.03%로 업종평균 수준.PER은 9.43으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.83으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 자화전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	자화전자	삼화전기	티웨이홀딩스	한솔테크닉스	신성이엔지
ROE	8.8	14.4	46.0	8.2	-10.9
PER	9.4	19.9	3.9	11.7	-
PBR	0.8	2.9	1.8	1.0	1.5
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월3일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 123,399주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 68,475주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 191,874주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 자화전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.59%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.2% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.2%를 보였으며 기관은 6.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.94%로 가장 높았고, 외국인이 16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.04%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 13,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,000원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 13,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 12,550원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,550원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 12,550원대의 지지가능성과 13,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.