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- 위험대비수익률 -3.1, 업종지수보다 높아 - 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.32% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.68% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 15,250원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -3.1, 업종지수보다 높아 14일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.68% 하락하면서 12,700원을 기록하고 있는 자화전자는 지난 1개월간 7.97% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 자화전자의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 자화전자의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 전기전자업종의 위험대비수익률 -3.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 자화전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
삼화전기	1위	4.1%	5위	-33.3%	5위	-8.1
티웨이홀딩스	2위	3.7%	4위	-21.5%	4위	-5.8
자화전자	3위	2.5%	3위	-8.0%	3위	-3.1
한솔테크닉스	4위	2.0%	2위	-6.0%	2위	-3.0
신성이엔지	5위	1.9%	1위	1.9%	1위	0.9
코스피	-	0.6%	-	-2.0%	-	-3.3
전기전자	-	1.2%	-	-4.4%	-	-3.6

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.32%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 0.32% 상승중이다.

신성이엔지	1,375원 ▲5(+0.36%)	삼화전기	28,750원 ▼2300(-7.41%)
티웨이홀딩스	3,675원 ▲95(+2.65%)	한솔테크닉스	9,190원 ▼100(-1.08%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.26%로 업종평균 상회. PER은 10.24로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.93으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 자화전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	자화전자	삼화전기	신성이엔지	한솔테크닉스	티웨이홀딩스
ROE	9.1	17.2	-31.9	8.6	26.3
PER	10.2	22.6	-	11.8	7.2
PBR	0.9	3.9	2.0	1.0	1.9
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 최근 한달간 자화전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.27%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.68% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.68%를 보였으며 기관은 7.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.16%로 가장 높았고, 외국인이 26.25%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.57%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 15,250원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 15,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,250원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 12,950원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.