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[투데이리포트]자화전자, "카메라 변화에 최대…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 20일 자화전자(033240)에 대해 "카메라 변화에 최대 수혜, 2018년 최고 실적 ~ "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 28,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 자화전자(033240)에 대해 "3분기 연결 매출은 1,419억원(73.9% yoy / 8.8% qoq), 영업이익 158.5억원(195.5% yoy / 11.4% qoq), 순이익(지배주주) 153억원(102.5% yoy / 50.1% qoq) 시현. 국내 전략 거래선의 스마트폰이 듀얼카메라(후면)를 채택, OIS(손떨림보정부품) 수량 증가, 전면 카메라에 자동 초점(Auto Focus) 기능이 추가되어 매출 증가세가 전년대비 높다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2018년 실적은 2013년 최고 실적(매출 4,686억원, 영업이익 554억원)을 상회 예상, 매출은 6,009억원, 영업이익 600억원, 순이익(지배주주) 471억원으로 추정, 국내 전략 거래선의 프리미엄 스마트폰에 듀얼카메라 채택 증가, 일부 보급형 스마트폰 전면 카메라에 자동초점(Auto Focus) 기능 추가, 후면에 듀얼카메라 채택이 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년 4분기 매출(1,255억원)과 영업이익(111억원)은 전년대비 각각 106.6%, 흑자전 환 증가하고, 2017년 연간 매출은 4,728억원, 영업이익은 405억원으로 전년대비 각각 58.4%, 109.5%씩 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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