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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.28% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 - 거래비중 기관 19.56%, 외국인 20.59% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 16,900원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 30일 오전 10시50분 현재 전일대비 3.64% 오른 17,100원을 기록하고 있는 자화전자는 지난 1개월간 2.29% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 자화전자의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 자화전자의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 11.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 자화전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아남전자	1위	4.5%	1위	168.4%	1위	37.4
자화전자	2위	2.5%	4위	-2.3%	4위	-0.9
코리아써키트	3위	2.3%	3위	-0.4%	3위	-0.1
대덕GDS	4위	2.1%	2위	10.7%	2위	5.0
신성솔라에너지	5위	1.2%	5위	-4.7%	5위	-3.9
코스피	-	0.5%	-	3.4%	-	6.8
전기전자	-	0.8%	-	9.3%	-	11.6

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.28%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 0.28% 상승중이다.

신성솔라에너지	1,815원 ▼10(-0.55%)	대덕GDS	14,000원 ▲350(+2.56%)
코리아써키트	13,350원 ▼50(-0.37%)	아남전자	4,120원 ▲475(+13.03%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.83%로 업종평균 상회. PER은 17.74로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.19임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 자화전자는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	자화전자	코리아써키트	신성솔라에너지	아남전자	대덕GDS
ROE	6.7	-0.1	-0.3	-9.4	6.3
PER	17.7	-	-	-	9.3
PBR	1.2	0.8	3.8	1.3	0.6
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 14일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 191,609주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 222,438주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 414,047주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 최근 한달간 자화전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.63%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.56%, 외국인 20.59% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.59%를 보였으며 기관은 19.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64%로 가장 높았고, 외국인이 19.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.04%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 16,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,900원대는 전체 거래의 16.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

자화전자(주) 정기주주총회결과
3월24일 :