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[투데이리포트]인성정보, "사물인터넷기술 품은..."BUY(INITIATE)_현대
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| 현대증권은 24일 인성정보(033230)에 대해 "사물인터넷기술 품은 글로벌 원격진료기업"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 현대증권 김경민, 전용기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 157.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 인성정보(033230)에 대해 "필리핀, 멕시코 등 인구구조가 젊은 몇몇 국가를 제외하고 세계 인구의 고령화 추세는 지속되고 있어 인성정보는 세계 여러 국가에서 실적을 창출할 수 있어 보인다. 이러한 변화의 시대흐름에 국내와 해외에서 준비되는 인성정보는 밸류에이션 프리미엄을 받을 만한 충분한 자격이 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2014년 연결 기준 매출과 영업이익은 각각 2,664억원, 90억원을 기록할 전망이다. 특히 유헬스케어 사업의 수익성이 기존 주력 사업(시스템 통합)의 10배 이상이고, 유헬스케어 소프트웨어 제품의 마진은 하드웨어 제품보다도 높다는 점을 고려할 때, 동 사업의 외형 성장에 따라 수익성 또한 가파르게 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 다양한 국책과제 경험으로 원격진료 활성화에 가장 빠르게 대응할 수 있고, 시스템 통합 (H/W, S/W, N/W) 노하우를 바탕으로 해외 시장에서까지 기술 & 가격 경쟁력을 인정받고 있다. 따라서 동사의 유헬스케어 사업으로부터의 이익 기여도는 2014년 13%에서 2016년 22%까지 증가할 전망이다. 향후 2016년부터 원격진료가 법제화된다면, 동사의 실적은 추가적인 상향 조정이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 10,840 | 15,000 | 6,680 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 38.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,680원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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