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하나금융투자에서 7일 비트컴퓨터(032850)에 대해 "병원에서도 클라우드 서비스의 바람이 분다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,750원을 내놓았다.

하나금융투자 김두현. 이정기. 김규상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 비트컴퓨터(032850)에 대해 "비트컴퓨터는 36년간 EMR만 연구개발 및 공급을 해왔으며, 현재 병원급 시장점유율 1위, 의원급 시장점유율 2위의 전통적인 EMR의 강자이다. 국내 총 32,723개의 종합병원, 병원, 그리고 의원이 타깃고객층인 만큼, 연내 추가 고객을 확보할 수 있을 것으로 예상한다."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "비트컴퓨터의 2020년 실적은 매출액 415억원(YoY, +14.0%), 영업이익 79억원(YoY, +33.9%)으로 전망하다."라고 밝혔다.

한편 "비트컴퓨터에 대해 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 6,750원을 제시하며 커버리지를 개시한다. 이미 상당한 상승여력을 보유했지만, 향후 클라우드 사업부문의 성장은 업종의 밸류에이션 리레이팅(과거 클라우드 관련 기업 평균 PER 30배 수준) 가능성이 충분해 추가적인 주가 상승여력이 있어 높은 투자매력을 보유했다는 판단이다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,750원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.01.07 목표가 6,750 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.07 목표가 6,750 투자의견 BUY 하나금융투자