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[투데이리포트]삼성생명, "아직까지는 높은 주..."매수_대우
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| 대우증권은 29일 삼성생명(032830)에 대해 "아직까지는 높은 주주 환원율 유지하지만…"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 136,000원을 내놓았다. 대우증권 정길원, 김주현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 삼성생명(032830)에 대해 "아직까지는 높은 주주환원율을 유지하고 있지만, 동사를 비롯한 생보사들의 주주환원 규모에 대해서 낙관적 견해를 유지하기는 어렵다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "금융지주 전환을 가정하면 지분율 상의 형식요건을 갖추게(삼성증권의 자사주 추가 매입이 완료되면 모든 금융계열사의 그룹내 지분율은 30% 상회) 되었고, 2016년부터 IFRS 2단계 도입의 윤곽이 구체화되면 생보사들의 자본적정성 상에서 잡음이 발생할 가능성이 상존한다"라고 밝혔다. 한편 "다만 FY16의 외형적 이익이 양호(사옥 매각에 따른 이익과 삼성카드 지분에 대한 염가매수 차익 등을 고려하면)하므로 FY16까지는 높은 주주환원 유지될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 128,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 136,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 137,000 | 147,000 | 124,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 136,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 147,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 124,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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