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[투데이리포트]삼성생명, "장기추세전환의 초입..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 25일 삼성생명(032830)에 대해 "장기추세전환의 초입"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 삼성생명(032830)에 대해 "장기금리 하락 추세 완화 등 최근의 우호적 상황과 동사의 사업구조변화가 맞물려 수익성 개선으로 이어지고 있다. 일회성 요인에 의해 영향을 많이 받았던 과거에 비해 사차마진 및 이차마진 개선으로 호실적을 기록하고 있어 의미가 크다는 판단이다. 본연의 영업을 잘 하고 있는 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "안정적 MS를 기반으로 우량한 고객을 선별→ 안정적 손해율 유지→ 합리적 프라이싱→ 우량한 고객이 유입되는 선순환 효과 발생. 동사는 이러한 시스템이 최적화되어 있는 회사"라고 밝혔다. 한편 "최근 해외진출 관련 배당성향 변화에 대해 3분기 구체적인 방향성을 제시할 예정. 과거와 동일하게 유지할 가능성이 높다고 판단, 그렇다면 동사의 배당성향은 35%, DPS 2,000~2,500원 수준으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 135,364 | 147,000 | 124,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 147,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 124,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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