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[투데이리포트]삼성생명, "적극적 주주환원 정..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 6일 삼성생명(032830)에 대해 "적극적 주주환원 정책 그리고 PB 영업의 강점은 여전히 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 137,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성생명(032830)에 대해 "2014년 삼성전자 주당 배당금은 전년대비 6,000원 증가한 20,000원이 예상된다. 또한 삼성카드 DPS도 300원 늘어난 1,000원, 삼성화재도 2,250원 증가한 5,000원이 가능하다. 이러한 배당 증가가 1분기 반영되어 2015년 EPS 증가는 기존 예상보다 약 8.9% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2014년 3분기 기준 부유층 고객(금융자산 10억원 이상)은 77,000명, 초부유층 고객(금융자산 30억원 이상)은 14,000명에 이르고 있다. 수입보험료에서 부유층 고객 기여도는 20.9%로 전년대비 1.1%p 증가하였다. 보험은 장기로 유지된다는 측면에서 부유층 고객 증가는 기업가치에 긍정적이다. 최근 금융실명제 강화도 Wealth Management 측면에서는 좋은 뉴스"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가는 주당 EV(Embedded Value)의 1.1배 수준이다. 향후 지배구조 상에서도 정점에 있다는 점은 주가의 하방 경직성 확보에 도움이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 125,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 137,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 137,714 | 147,000 | 126,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 137,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 147,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 126,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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