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[투데이리포트]삼성생명, "탄탄해지는 이익 창..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 13일 삼성생명(032830)에 대해 "탄탄해지는 이익 창출력 반영하여 목표주가 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. NH증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가 128,000원 대비 9.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 삼성생명(032830)에 대해 "동사는 안정적인 이익 창출 능력을 지속적으로 입증할 것으로 예상한다. 보험영업 체력 증가, 이차익 증대 기회 확대 때문이다. 보험 영업이익 증가는 사차익과 비차익 개선, 퇴직연금 수수료 증가에 기인하다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "저금리, RBC비율 규제 강화와 IFRS Phase2 도입을 위한 과정에서 업계 구조 개편은 가시화될 것이다. 동사는 이와 같은 환경 하에서 높은 자본여력과 브랜드 가치를 활용해 보장성보험 시장내에서 점진적으로 M/S를 확대시킬 여력이 있다"라고 밝혔다. 한편 "기재부의 배당 증대 정책와 금융당국의 자본비율이 높은 보험사에 대한 배당 혜택 강화, 상속세 이슈로 당분간 자사주를 매입 할 유인이 없다는 점 때문에 동사의 배당성향은 증대될 가능성이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 126,425 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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