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[투데이리포트]삼성생명, "저금리에 대응할 여..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 6일 삼성생명(032830)에 대해 "저금리에 대응할 여력이 있는 생보사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 128,000원으로 내놓았다. NH증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 128,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 삼성생명(032830)에 대해 "동사의 투자포인트는 저금리 하에서 이차역마진 확대에 대응할 수단(계열사 보유지분 등)이 있다는 점, 저성장 국면에서 높은 자본여력으로 매출 면에서 업계 내 1위 지위를 공고히 할 수 있다는 점과 그룹 지배구조 변경 수혜가 기대된다는 점"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2분기엔 1,300억원(세전이익 기준) 일회성 이익이 있을 것으로 예상된다. 5월에 진행된 구조조정과 관련된 명예퇴직금 비용 1,200억원, 삼성물산 지분 매각 이익 3,600억원, IBNR 기준 변경에 따른 책임준비금 추가적립으로 1,000억원 정도의 비용이 일회성 요인으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "15년에도 100% 자회사로 인수한 삼성자산운용 이익 400억원, 인건비 절약 효과 600억원 등으로 1조원 대의 이익은 달성 가능할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 122,823 | 135,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 128,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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