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[투데이리포트]삼성생명, "예상을 큰 폭 상회..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 15일 삼성생명(032830)에 대해 "예상을 큰 폭 상회한 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 124,700원으로 내놓았다. 하나대투증권 신승현, 이찬휘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 124,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 삼성생명(032830)에 대해 "동사는 컨센서스를 큰 폭 상회한 4,094억(+27.3% YoY) 순이익을 기록하였다. 이익 증가의 원인은 삼성전자로부터의 배당금 증가 567억, 환급법인세 620억 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "보장성신계약, 부유층시장, 퇴직연금 등 대부분 영역에서 계획을 충족시키는 모습이 확인되고 있다. 특히, 보장성 신계약은 부진한 시장상황에 불구, 시장점유율의 급격한 제고를 통해 이루어낸 결과로 향후 성장에 대한 신뢰가 높다"라고 밝혔다. 한편 "후행지표인 이익과 선행지표인 신규유입 계약가치에 대한 향후 기대가 엇갈리지만 동사에 대한 다양한 관심들이 단기적인 투자 심리에는 긍정적인 흐름을 발생시킬 가능성이 존재한다. 금리 상승, 자산운용사를 통한 새로운 성장전략, 그룹 지배구조관련 수혜 가능성, 손보상품과의 경쟁구도 심화 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 119,518 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 124,700원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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