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[투데이리포트]삼성생명, "땡큐! 삼성전자 배..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 15일 삼성생명(032830)에 대해 "땡큐! 삼성전자 배당, 하지만 업황은 아직 어려움"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 동양증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 삼성생명(032830)에 대해 "1Q14 큰 폭의 순익 증가는 일회성 이익 세후 1,888억원 때문 (삼성전자 배당금 1165억원, 삼성화재 배당 102억원, 법인세 환급 621억원). 일회성 이익을 제외하면 순익은 2,206억원으로 전년 동기 순익 2,380억원(삼성전자 배당수익 834억원 제외)보다 8% 감소한 수준"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "최근 재해사망보험금 지급에 대한 언론보도가 논란이 되고 있으나 아직 금감원의 방침이 나오지 않은 상황. 사회적으로 재해사망보험금 지급 허용은 자살을 부추길 수 있어 대상이 되는 모든 금액을 지급하는 결론이 나오기는 어려울 것"라고 밝혔다. 한편 "당분간 역마진 구조 이어지고 2분기에는 임직원 계열사 이동 및 희망퇴직으로 일시적으로 판관비가 증가할 것으로 예상된다. 동사의 준비금 내 확정금리형 비중은 CY1Q13 50.5% → CY1Q14 47.8% 까지 하락하였으나 여전히 부채 평균예정이율은 5.3%이고 이자소득자산 보유이원도 4.7% 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 119,518 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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