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[투데이리포트]삼성생명, "중국시장에서 대형은..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 22일 삼성생명(032830)에 대해 "중국시장에서 대형은행과의 제휴는 보험사에 큰 기회를 제공"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 124,700원으로 내놓았다. 하나대투증권 신승현, 이한얼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 124,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 삼성생명(032830)에 대해 "지난해 12월 29일 삼성생명 중국합작법인인 중항삼성은 중국은행과 지분제휴 발표가 있었다. 중국시장에서 대형은행과의 제휴는 보험사에 큰 기회를 제공, 엄청난 지점규모, 집중판매 제한이 존재하지 않는다는 점, 은행 고객 대상 TM영업 등의 결과로 일반화가 가능할 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "우리는 중장기 관점에서 여전히 낮지만 안정된 EV성장률 및 향후 생명보험 시장재편 과정에서 적극적 위험인수와 차별화된 브랜드 선호도를 보유한 동사에 가치 재평가 가능성에 목표주가 및 투자의견을 지속 유지하고자 한다"라고 밝혔다. 한편 "단기 관점에서는 시장지수 하락, 금리인하 논의 증가, 3분기 부진한 실적 등으로 부진한 최근 주가는 실질 장기금리의 낮은 하락 가능성과 제도변경 등으로 인한 일회성손실 등이 과도하게 반영된 결과로 10% 내외 상승여력을 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 125,621 | 135,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 124,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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