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[투데이리포트]삼성생명, "시장지배력 확대로 ..."BUY(I)_동양
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| 동양증권은 7일 삼성생명(032830)에 대해 "시장지배력 확대로 펀더멘탈 개선될 전망"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 동양증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 삼성생명(032830)에 대해 "동사는 최근 설계사 채널 효율화 작업을 하고 있다. 신규 설계사를 지속적으로 확충하면서 기존의 설계사 중 영업실적이 약한 설계사는 GA채널로 유도하고, 기존의 설계사 역량 강화를 위한 교육을 강화 중. 비용절감과 생산성 향상 동시에 이뤄질 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "금년 동사의 가장 중요한 변화 중 하나는 고객층의 확대라고 판단된다. 과거에는 고액자산가 중심의 영업을 강화하였으나 이제는 그 대상을 일반자산가까지 넓히고 있다. 저가 암보험 및 온라인 사업 진출 등도 이러한 전략에 따른 변화"라고 밝혔다. 한편 "동사는 고유의 브랜드 파워와 막강한 판매채널을 보유하고 있어 고객의 니즈에 맞는 상품이 판매된다면 충분히 시장지배력을 넓힐 수 있을 것으로 판단된다. 이러한 시장지배력은 PBR Premium을 증가시킬 뿐 아니라, ROE 개선에도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 126,336 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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