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[투데이리포트]삼성생명, "저금리에도 안정적 ..."매수(유지)_NH게시글 내용
NH증권은 12일 삼성생명(032830)에 대해 "저금리에도 안정적 이익 창출"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 128,000원으로 내놓았다. NH증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 128,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing NH증권은 삼성생명(032830)에 대해 "자사주 매입 종료로 단기적인 상승 모멘텀은 크지 않지만, 브랜드 가치에 기인한 VIP시장에서의 독보적인 경쟁력과 시장 지배력이 향후 동사의 안정적 이익 창출에 기여할 것이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "세제개편 이슈 종료 후 절판 휴유증으로 1분기 신계약 APE는 9,356억원으로 4.1% 감소했으나, 암보험 출시로 보장성 APE는 4.6% 증가했다는 점이 긍정적이다. 당사가 언급한 바와 같이 신상품 출시를 통해 2,3분기에는 보장성 APE 8% 이상의 성장을 이룬다면 동사의 주가에 긍정적이라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "금리 바닥에서 벗어났다는 인식과 금리 상승 기대가 동사의 신계약 성장과 함께 주가에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
목표주가 | 126,193 | 140,000 | 110,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 128,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
<NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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