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[투데이리포트]삼성생명, "부유층과 Mass ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 12일 삼성생명(032830)에 대해 "부유층과 Mass Market을 아우른다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 132,000원으로 내놓았다. 우리증권 한승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 132,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 삼성생명(032830)에 대해 "FY1Q의 가장 큰 특징은 대형 생·손보사들도 mass market, 즉 중저가 시장에서 저변 확대를 꾀하고 있다는 점. 7여년만에 대형 생, 손보사가 다시 암보험을 출시하였고, 삼성생명의 보장성 APE(연납화보험료, 신계약의 잣대, 4.6% y-y) 확대를 견인한 상품도 CI나 통합보험이 아닌 암보험 등 중저가 건강보험"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "부유층 고객의 수입보험료 기여도는 1QFY13에 19.4%로 직전분기 대비 0.6%p 증가. 최정예 설계사(wealth management board)와 Family office, FP센터와의 연계로 부유층 고객 타켓팅도 지속 중"라고 밝혔다. 한편 "신계약 경쟁이 격화되고 있는 만큼, 브랜드파워와 상품 경쟁력, 채널 활용도가 높은 회사일수록 유리해질 전망. 단순히 생보사 간의 경쟁이 아니라 손보와의 경쟁은 피할 수 없을 전망. 기존 주력 상품인 사망보장, CI보험에서의 매출 확대와 중저가 상품으로 '플러스 알파' 성장을 창출하는 것이 동사 주가 상승 catalyst가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 111,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 132,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 126,193 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 132,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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