종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼성생명, "예상치에 부합하는 ..."매수(유지)_한화게시글 내용
한화증권은 12일 삼성생명(032830)에 대해 "예상치에 부합하는 1분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 132,000원을 내놓았다. 한화증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 한화증권은 삼성생명(032830)에 대해 "동사의 FY13 1Q 순이익은 2,477억원으로 전년 동기 대비 2.3% 증가, 전분기 대비 23.0% 감소했다. 연초까지 지속된 저금리 기조가 안정적인 이익 시현에 부담이었지만 해외부동산 매각 차익이 1Q 반영되며 양호한 실적을 시현했다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "현 주가에서 단기 모멘텀은 다소 부족하지만 기업가치 개선에 가장 중요한 금리와 신계약이 상승 기조를 보이고 있기에 저금리로 눌려있던 동사의 펀더멘털 회복이 점진적으로 주가에 반영될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 동사의 신규 투자 이원이 상승 추세이기에 역마진 부채 구조 개선이 점진적으로 가시화될 것으로 판단한다. 또한 동사의 공격적 상품/채널 전략이 성공적으로 안착함에 따라 연말로 갈수록 생보업계 MS 회복으로 이어질 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
목표주가 | 126,193 | 140,000 | 110,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 132,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
<한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록