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[투데이리포트]삼성생명, "공룡, ‘봄바람’을..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 24일 삼성생명(032830)에 대해 "공룡, ‘봄바람’을 만들어 내다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 124,700원으로 내놓았다. 하나대투증권 신승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 124,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 삼성생명(032830)에 대해 "투자심리 측면에서는 예년과 달리 감독당국의 자본규제가 강화된 시점에서 적극적인 주주환원 정책을 연속성 있게 실행한 점이 긍정적이며, 수급관점에서는 낮아진 거래량으로 인해 실질 자사주매입물량이 2011년 당시 대비 2배 가량 증가한 점, 5월 긍정적인 실적 발표가 예상되어 2012년 자사주매입시점과는 대비되는 점이 긍정적"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "비경상적 이익이 발생한 FY10년 대비 자본환원 정책에 대한 관심이 급증했던 FY11에 비해 배당수익률이 소폭 감소하였지만, 최근 정부의 자본규제 강화로 인한 업계 전반의 우려를 감안하였을 때 오히려, 예년대비 기대를 소폭 상회하는 배당으로 시장에서 인식될 가능성이 높을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동 이슈가 최근에 감지되는 동사에 대한 긍정적인 흐름들의 기폭제 역할을 수행할 것으로 전망하며, 보험업종 전반의 규제우려를 감소시키는 계기가 될 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 115,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 124,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 124,356 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 124,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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