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[투데이리포트]삼성생명, "끝나지 않은 Mon..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 17일 삼성생명(032830)에 대해 "끝나지 않은 Money move"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 132,000원으로 내놓았다. 우리증권 한승희, 장보람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 132,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 삼성생명(032830)에 대해 "저금리 기조가 장기화되고, 선진국의 부자 증세 트렌드로 절세에 대한 관심이 크게 증가했다. 10년 이상 유지 시 비과세 등 절세 가능한 생보 상품의 신계약은 지속적으로 확대될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "저축성, 연금뿐만 아니라 4QFY12의 보장성 APE도 10% 이상 신장하면서 보장 중심의 성장이 흐트러지지 않을 것으로 판단된다. 특히 7년간 판매 중단되었던 암보험도 출시를 앞두고 있어 신규 고객 확보로 up-selling을 준비하는 것으로 보인다. 그동안 보수적으로 수익성에 집중되어 있던 전략에서 성장-수익의 균형 맞추기를 시도하는 것으로 판단되어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "상품 라인업 확대로 부유층뿐만 아니라 Mass 마켓에도 집중하는 가운데, 절세, 장기투자, 보장성보험에 대한 니즈가 지속적으로 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 111,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 132,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 123,438 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 132,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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