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[투데이리포트]삼성생명, "업계 최강의 브랜드..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 12일 삼성생명(032830)에 대해 "업계 최강의 브랜드 파워"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 삼성생명(032830)에 대해 "동사는 자산, 시장점유율 등 업계 선두의 생보사로 향후 이를 바탕으로 지속적인 성장이 기대되며, 높은 브랜드 인지도를 통한 수익성 높은 보험상품 판매가 가능하며, FY2012 2분기 연속 마이너스(-) 성장을 시현한 보장성 신계약도 7월 이후 회복세를 시현하고 있어 하반기 플러스(+) 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "FY2012 1H(2012년 4~9월) 당기순이익이 증가한 이유는 사업비율 하락과 손해율 안정으로 보험이익이 전년 동기에 비해 1,544억원 증가했으며, 투자손익도 전년 동기에 비해 114억원 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "FY2012 1H 신계약 중 연금보험의 성장이 컸는데, 경험생명표 변경에 따른 절판효과로 GA 및 방카슈랑스를 통한 실적이 급증했으며, 2012 세제개편안 발표(즉시연금 비과세 혜택 2012년 12월말 까지)로 8월 이후 즉시연금 판매가 증가했기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 117,745 | 125,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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