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[투데이리포트]삼성생명, "이원차 마진율의 하..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 12일 삼성생명(032830)에 대해 "이원차 마진율의 하단을 확인하기까지는 주가 상승이 지연될 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 유진증권 서보익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 삼성생명(032830)에 대해 "생명보험주의 핵심 모멘텀은 이원차 마진율의 개선에 있으나, 금리 환경이 여전히 불리하게 작용하여 주가의 상승 시기도 지연될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2QFY2012 수입보험료는 +41.4yoy 증가했다. 경험생명표 변경 및 세제 개편안 효과로 인한 연금보험의 판매 급증이 성장의 주요인"라고 밝혔다. 한편 "3QFY2012 당기순이익은 -7.8%qoq 소폭 감소하나 분기 평균 수준을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 118,814 | 125,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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