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[투데이리포트]삼성생명, "ECB 금리 인하...."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 6일 삼성생명(032830)에 대해 "ECB 금리 인하. 생보에게는 달갑지 않은 뉴스"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 이치영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 삼성생명(032830)에 대해 "자사주 매입에도 불구, 상대수익률 및 거래가 저조한 것은 금리 인하 추세와 규제, 그리고 향후 경쟁 격화의 우려에 기인한다. 심지어 전일 ECB와 중국의 금리 인하로 인해 국내 기준 금리 인하 가능성이 높아져 금리의 회복 시점에 대한 전망은 여전히 불확실하다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "농협생명의 출범으로 설계사 리쿠르팅 경쟁 우려가 있으나, 아직 농협의 경우 변액상품이 없어 설계사들의 이직 유인이 현저히 떨어진다. 당분간 농협생명은 방카 ‘25%룰’ 예외 특례 5년 기회의 활용에 집중하고, 고가의 설계사 스카우트 시장에 뛰어들지는 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q 실적은 경상 수준인 2,460억원이 예상된다. 경상 수입보험료(일시납, 퇴직연금 제외)는 yoy 6.9% 증가하여, 사차∙비차 이익기반은 연간 7% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 119,222 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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